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世优电气:股票定向发行说明书

发布日期:2022-01-10 13:13   来源:未知   阅读:

  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

  书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引

  报告期内,公司经营发展稳健,各项资产、负债保持相对稳定,变化趋势与公司报告期

  93.78%和94.22%。流动资产中结构百分比较大的项目包括货币资金、应收账款和存货。

  28,379,394.62元。货币资金逐年增加其主要原因系公司质押在银行开具银票的保证金增加

  报告期内,公司2018 年、2019年期末应收账款账面价值分别为71,603,668.82元、

  40,466,710.40 元,报告期内公司存货水平显著增加,主要原因系公司开发了新客户,获得

  139,313,298.94元,负债中结构百分比较大的项目包括短期借款、应付账款。

  32,500,000.00 元,短期借款变动幅度较小,2019年有所增加。

  57,543,772.00 元,应付账款规模逐年上升。其主要原因系公司产品备货增加,对应应付供

  报告期内,公司各期末归属于母公司所有者的净资产分别为97,558,458.21元、

  报告期内,公司提供的多款样机得到客户的认可,获得上海电气的批量订单,公司营业

  收入、净利润规模显著增长,尤其是2020年上半年收入和净利润较上年同期有增长。

  年增长35.46%,2020年1-6月较上年同期增长373.55%,主要原因系成功开发了新客户,

  订单较上年增加所致。公司2018 年度、2019年度、2020 年1-6 月份实现归属母公司所有

  34.59%,由于开发了新客户,公司毛利率表现出上升的趋势。报告期内,公司主要产品由陆

  上风电产品为主,逐步转变为海上风电产品为主。上海电气已逐步取代湘电风能,成为我们

  元/股、0.073元/股,公司报告期内股本未发生变动,每股收益的变化主要由各期净利润的

  报告期内,公司2018 年、2019 年、2020年1-6 月依据归属于母公司所有者的净利润

  计算的加权平均净资产收益率分别为-4.01 %、-7.41 %、4.51%,依据母公司所有者的扣除

  非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率-11.56 %、-2.78 %、4.00%,公司整

  报告期内,公司各期末资产负债率分别为45.72%、54.97%、59.76%,资产负债率略有

  上升,主要受批量订单增长的影响,公司产品备货导致存货增加,对应应付供应商采购款

  报告期内,公司各期末流动比率分别为2.35、1.92、1.73,速动比率分别为2.13、1.70、

  1.08,受公司批量订单增长的影响,公司存货规模显著增长,报告期各期末,公司存货账面

  报告期内,报告期各期应收账款周转率分别为0.65次、0.99次、0.51次,存货周转

  率分别为2.66 次、3.28 次、1.09次。受应收账款结算周期较长的影响,应收账款周转率

  报告期内,公司各期经营活动产生的现金流量净额分别为2,979,522.68 元、

  股、-0.10元/股、0.08 元/股。报告期内,公司各期经营活动现金流波动较大,主要原因

  是主营电控系统业务结算周期较长。2019年由于应收账款未到账期,现金流入减少导致现

  金净流出。公司现金流量变动与公司实际业务情况相符,由公司具体业务特点决定。

  股、-0.10元/股、0.08 元/股。报告期内,公司各期经营活动现金流波动较大,主要原因

  是主营电控系统业务结算周期较长。2019年由于应收账款未到账期,现金流入减少导致现

  金净流出。公司现金流量变动与公司实际业务情况相符,由公司具体业务特点决定。

  报告期内,公司各期投资活动产生的现金流量净额分别为908,512.56元、5,197,553.50

  元、-540,507.80 元,2019年影响投资活动现金流量变动的主要因素是为了盘活通辽子公

  报告期内,公司各期筹资活动产生的现金流量净额分别为-13,260,959.30元、

  本次定向发行目的为补充公司发展需要的运营资金,满足公司战略发展需求,实现公司

  业务增长发展和拓展。本次定向发行募集资金拟用于补充公司流动资金以满足风电大功率控

  制系统的研发及生产线的扩建,同时能够有效优化公司财务结构、研发升级产品、提升公司

  第三届董事会第九次会议审议通过《修改公司章程》的议案,将第【22】条修订为“(五)

  法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他增发新股的方式。公司股东对公司

  新发行的股份无优先认购权。”将第【32】条(一)依照其所持有的股份份额获得股利的其

  他形式的利益分配;公司新增资本时,有权优先按照实缴的出资比例认缴出资;修订为“(一)

  第三届董事会第九次会议审议通过《关于本次股票发行现有在册股东不享有优先认购

  权》,本次定向发行现有股东不享有优先认购权,公司对现有在册股东参与本次定向发行不

  根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十四条有关规定,本次发行中关于优先认购

  的事项安排尚需经过2020年第二次临时股东大会审议通过,若该议案未通过公司临时股东

  住所:湘潭市岳塘区宝塔街道吉安路77号中瀚财富广场1单元020102号(269-272室)

  经营范围:以自有资产进行股权投资、创业投资及服务;为创业企业提供管理服务;代

  理其他创业投资企业或个人的创业投资及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

  本次发行对象湘潭高新先进装备制造创业投资基金(有限合伙)符合《非上市公众公司

  监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》及《全国中小企业股

  本次股票发行的认购方式为现金认购,发行对象认购股票的资金系来源于其自有资金,

  资金来源合法,不存在他人代为缴款情形,不存在非法募集他人资金进行投资的情形,资金

  经查询中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象

  名单,截至本次定向发行说明书公告之日,本次发行对象未被纳入失信被执行人名单,均

  不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》公告中的失信联合惩戒对象。

  本次发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法

  根据本次发行对象出具的承诺函,本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代

  本次发行价格定在4.3元,本次发行价格公司综合考虑了前次股票的发行价格、所处行业、

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过/本次拟发行股票的数量区

  本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。参与本次股票定向发行的发行对

  本次股票发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公

  公司报告期内的股票发行对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格

  的审批程序,以保证专款专用。公司所签订的《募集资金三方监管协议》符合《挂牌公司股

  票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

  及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。公司报告期内的募集资金使用均按照《股

  票发行方案》所规定或经董事会、股东大会审议通过的用途进行,不存在提前使用或违规使

  公司第一届董事会第二十六次会议和公司2016年第二次临时股东大会已经审议通

  过了《湖南世优电气股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度对募集资金在募集

  资金的存放、募集资金的使用、募集资金用途变更及募集资金使用管理与监督方面进行

  度》的规定,设立专项账户,并将该专户作为认购账户,该专户仅用于存放与使用募集

  资金,不得存放非募集资金或用于其他用途,公司将与主办券商、存放募集资金的商业

  截至本说明书出具之日,公司股东人数为181名,未超过200人。若截至本次股票

  定向发行的股权登记日公司股东超过200人,本次定向发行须报全国股转公司审查以及

  (十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

  3.若公司在年度股东大会召开后已实施过授权发行的,请披露本年度内已实施完毕的授权发

  行的基本情况,并说明年度股东大会召开以来的授权发行募集资金总额与本次发行募集资金

  本次发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金,加大智能产线升级项目建设以满足

  日益增加的订单,大力发展海上风电控制系统的检测及远程解决方案。本次发行完成后,公

  司的主营业务没有发生变化。募集资金到位后,公司的资本实力进一步增强,有利于加速公

  司的订单交付和项目进度,进而提升公司的竞争力和盈利能力,为公司持续稳定发展打下坚

  本次定向增发一名股东,发行完成后公司的实际控制人仍为彭奕凯,本次发行不会导致

  截至本《定向发行说明书》对外签署之日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计

  本次募集资金将用于补充流动资金和智能产线项目升级及项目建设,有利于保障公司经

  本次定向发行后,公司预计募集资金不超过15,000,000元,公司总资产、净资产、每股

  净资产等得到进一步提升,流动资金得到补充,资产负债率有所下降。本次定向发行后,公

  司股本和净资产增加,短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率,但从长期来看,公司营运

  资金得到补充,公司的营业收入、营业利润有望进一步增长。本次定向发行后,公司货币资

  金将增加不超过15,000,000元,筹资活动产生的现金流量净额将有所增加。

  (三)本次发行公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

  本次发行后,公司的控股股东保持不变,不会影响公司生产经营的独立性,也不会导致与

  本次股票发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

  本次股票发行前,公司总股本为56,249,178股,公司实际控制人彭奕凯合计持有公司股

  本次股票发行完成后,按照本次发行3,488,375股进行计算,公司总股本变为59,737,550

  股,公司实际控制人彭奕凯持股占比30.51%,仍为公司第一大股东,公司实际控制人不会

  本次募集资金将用于补充公司流动资金以满足智能化产线升级项目建设,同时使公司财

  务结构更趋稳健,有利于提升公司产能和生产快速交付能力,从而提高公司整体经营能力,

  2、产品发展和技术风险:公司所属行业有一定的技术壁垒,需要持续保持产品技术的

  先进性和前瞻性,使公司的技术与产品满足行业发展趋势,未来对公司的发展和增长也有一

  、银行抽贷带来的风险:2019年起,银行的贷款额度持续紧张情况并未得到缓解,公

  司快速发展需要资金注入。公司的快速发展如果与资金不匹配,对公司的资金链会有一定的

  、银行抽贷带来的风险:2019年起,银行的贷款额度持续紧张情况并未得到缓解,公

  司快速发展需要资金注入。公司的快速发展如果与资金不匹配,对公司的资金链会有一定的

  4、业绩波动的风险:公司2019年较2018年有所增长,2020年较2019年预计会有所

  (一)发行人符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面的

  (二)公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到过中国证监会

  在乙方股东大会最终审议通过本次股票定向发行说明书之后,并履行完相关审批程序

  后,乙方有权基于已签署认购协议的情况及本次定向发行说明书的发行数量,公告其股

  双方同意,本协议在经甲、乙双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖

  (2)甲方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签订的本附生效条件的股份认购协议

  “本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

  “本公司已对定向发行说明书进行了核查,确定不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  “本机构及经办签字注册会计师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具

  的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的

  内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  “本机构及经办律师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具法律意

  见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无